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零组件缺货、韩厂关厂时间点,或将成为影响面板供需最大变数

[ 时间:2019-4-19 18:56:36 点击: ]

   大陆面板新厂投资迈大步,到2022年8.5代以上有19座厂,6代LTPS+OLED新厂也有19座,供过于求压力大。IHS Markit资深研究总监谢勤益表示,面板扩产速度快,零组件跟不上脚步,预期这几年都会有零组件短缺的情况,今年COF、偏光片喊缺,2020年玻璃基板吃紧。零组件缺货状况,以及韩厂关厂的时间点,成为影响面板供需最大的变数。

今年第一季面板供过于求,3月底电视面板价格止跌反弹,第二季供需吃紧,下半年面板价格走势备受关注。谢勤益表示,第二季到第三季是短期的缺货,不是需求增加,而是触底反弹效应。因为偏光片、COF等材料吃紧,而且三星开始产能转换,使得整体市场供需反转,预期4、5月面板价格续扬,不过因为下游库存增加,这一波面板价格涨势涨不大、也涨不久,预期6、7月面板价格涨势就将告终,下半年面板厂获利挑战仍大。

根据现在大陆建厂计划,到2022年8.5代以上总计有19座厂,中小尺寸面板新建产能则是集中在6代LTPS面板加上OLED面板,也是19座厂之多。今年大陆LCD面板产能在全球市占率超过5成,接下来OLED面板新产能开出,市占率很快也会拉高到4成。

谢勤益分析,虽然从产能计算来看,市场供过于求是常态,但是面板扩产速度快,面板零组件却跟不上脚步,零组件缺货将影响实际产能。去年驱动IC缺货,今年COF、偏光片喊缺,预期这几年都会有零组件短缺的情况。10代以上的玻璃基板都是搭配面板厂建在旁边,8.5代以下少有新建熔炉,下半年玻璃基板供应略紧,2020年可能是玻璃基板缺货。

此外,大陆新开出的10.5代/11代厂几乎都是生产65吋、75吋面板,很有成本竞争力,对于用8.5代生产65吋、75吋面板的韩国面板厂造成很大的压力,因此三星今年关闭一座8.5代厂、转换为QD-OLED面板。谢勤益表示,长期来看,韩厂还会逐步关厂,三星共有4座8.5代厂、2座7.5代厂,未来关厂时间点也会影响面板供需变化。